Il viaggio che la giovane elfa Yuviél sta per intraprendere insieme ai suoi amici alla ricerca di un artefatto perduto rischia di trasformarsi in una trappola mortale. Al di fuori della capitale imperiale le forze del Kaos sono potenti più che mai. L'Arcidemone, l'antico nemico dei popoli liberi, sta per tornare a questo mondo e gli antichi eroi che un tempo lo sconfissero, i Black Wolfs, sembrano scomparsi nel nulla. Ma forse qualcuno esiste ancora, un ultimo discendente a cui è affidato il destino del mondo e di tutti i popoli.