La temporanea scomparsa di Harry, figlio down del vicesceriffo James Robinson, rappresenta l'inizio di una catena di strani avvenimenti che sconvolgeranno la tranquilla vita di Rockland, nel Maine. Primo fra tutti gli eventi inspiegabili è quel clima estivo ed estremamente torrido, certamente anomalo nel mese di dicembre in prossimità del Natale. Quando torna a casa, Harry non ricorda né dove, né come ha trascorso le ultime trentasei ore. La mattina successiva, grazie a una telefonata anonima, vengono rinvenuti due cadaveri a bordo di un'auto. La zona del ritrovamento è la fascia boscosa che due sere prima era stata vanamente battuta alla ricerca di Harry; il Coroner sostiene che i corpi fossero lì da almeno due giorni, domandandosi come mai durante le ricerche di Harry nessuno li avesse visti. L'autopsia non dà alcun esito, ma lo Sceriffo nota che le salme sono ricoperte di una polverina luminescente, la stessa polverina che aveva visto anche sul manubrio della bicicletta di Harry. Un misterioso elicottero nero volteggia sopra casa Robinson, apparentemente alla ricerca di qualcosa, e Harry comincia a comportarsi in modo molto strano.
