Anni oscuri. Pochi sono coloro che hanno ancora fiducia nell'avvenire. Gli unici ad errare per la terra sono coloro che sono mossi da una cieca fede. Dopo mille peripezie, due frati sbarcano su di un'isola "mai toccata da esseri civili" con il desiderio di convertirne gli indigeni. Troveranno selvaggi nient'affatto bellicosi, ma con le idee ben chiare sulle questioni religiose. Talmente convincenti che quasi quasi saranno i frati a farsi convertire.