La Valle di Sopra, quella oltre la cascata, è segreta e misteriosa. Sembra che nessuno sia mai stato in quel luogotranne il vecchio Saggio del Moncucco, che un tempo si credeva un lupo.
Da quel luogo però ogni tanto giunge una strana ed inquietante musica che si diffonde in tutto il paese della Valle di Sotto.
In questo paese regna la paura: una leggenda narra che nel momento in cui si sente quella musica qualcuno scompare.

Sarà vero?
E se è così, dove va a finire tutta quella gente?

Damiano e Emilio non credono a questa storia e vogliono andare a vedere di personanonostante il Saggio glielo abbia vivamente sconsigliato!
I due ragazzi capiranno presto che per raggiungere la loro meta dovranno inoltrarsi in un territorio sconosciuto senza punti di riferimento, e dovranno affrontare numerosi rischi.
Scopriranno infine un luogo che nessuno aveva mai visto prima e si troveranno di fronte a uno spaventoso essere, che nessuno avrebbe mai pensato di incontrare.
Per riuscire a salvarsi, però, dovranno anche loro trasformarsi. Scopriranno così un nuovo modo per superare tutti gli ostacoli che si incontrano quando si parte e quando si ritorna.
Ma il ritorno non sarà così facile, soprattutto perché scopriranno di essere cambiati rispetto a quando erano partiti.
Ma cambiati come? E si riconosceranno ancora?
Presto lo scopriremo.