Giulio Mainardi è un magistrato ordinario che vive e opera nel modenese e un uomo corretto e integro. Vedovo di Milena e padre della piccola Serena, si innamora perdutamente della triste signora che indossa, di sovente, un cappottino color carta da zucchero. Avrà modo di conoscerla grazie a Federico, nipote della signora e compagno di scuola di sua figlia Serena. Grazie a questo incontro, capirà la motivazione della mestizia dell'avvenente donna e riuscirà a inoltrarsi nelle profondità della propria anima, per potersi capire, giustificare e assolvere da quel che crede sia il suo peccato più grande. Il tema del racconto, scritto di pugno dal magistrato, ruota intorno ai misteri che avvolgono l'innamoramento e ai valori del perdono e delle capacità empatiche. La profonda relazione con sua madre e la scelta coraggiosa della madre di sua figlia saranno determinanti per la crescita emozionale di Giulio. Quattro personaggi femminili, di forte personalità, ameranno l'uomo in modo diverso e da questi assorbirà la consapevolezza delle varie sfaccettature che l'amore può interpretare.