Un ragazzo si imbatte in una strega che, per capricciosa ripicca, lo trasforma in un ranocchio. Per liberarsi dal brutto incantesimo dovrà percorrere un lungo viaggio, durante il quale incontrerà tanti personaggi; tra loro, Cantoro, un toro cantante e ballerino con una caratteristica molto particolare... tra i due nascerà una grande e bella amicizia.