Nella Londra di inizi '800 un orfanello viene adottato da un anziano burattinaio. Il piccolo storpio si appassiona all'arte dell'artigianato e della commedia imparando i segreti del mestiere, ma ben altri misteri investiranno il giovane e retto Thimoty. Un libro magico affidatogli dal vecchio e caro Begum in punto di morte lo aiuterà a far giustizia laddove vi sono soprusi.