Oltre le terre di Arran si estende un vasto e ricco continente, popolato da animali feroci e popoli misteriosi, terre tanto pericolose quanto affascinanti, che prendono il nome di terre di Ogon. Si dice inoltre che il popolo Kulu sia sotto la protezione degli Zul Kassai, divinità immortali dalla pelle rossa. Quando un Tog assetato di sangue uccide la famiglia del giovane Ubu, quest'ultimo si presenta ai suoi dei chiedendo giustizia. La decisione è presa: gli Zul Kassai non faranno guerra ai Tog. Roass'aa non è di questa opinione e decide di sfidare il divieto e di accompagnare Ubu nel paese dei Tog...