Keith Nearing, studente di letteratura inglese e aspirante scrittore, figlio adottivo, socialmente insicuro, ha quasi ventuno anni, fuma nervosamente ed è ossessionato dal sesso. Keith, la sua bionda fidanzata Lily, un'amica aristocratica dalla bellezza incendiaria e altri giovani amici rampanti e un po' grotteschi - non manca l'americano gay con il suo compagno musulmano trascorrono qualche settimana di vacanza in Italia nell'estate del 1970, riuniti a bordo piscina di un castello dell'entroterra, in una cornice vagamente boccaccesca. Nonostante l'atmosfera impregnata di tensione erotica, liberazione sessuale e promiscuità, i giovani protagonisti maschi rimangono ingenui e incapaci di cogliere le occasioni che si presentano: spiazzati dagli atteggiamenti delle ragazze non riescono a tenere loro testa, costretti a barcamenarsi nella breve e (retrospettivamente) felice stagione che sta tra l'invenzione della pillola e l'arrivo dell'Aids.